Номер начинается с крупного плана Юлии, которая восседает на вершине высокой горы.
Чуть позже на сцену выбегаются два танцора - парень и девушка, после чего всё внимание переключается на них.
Большую часть номера нам показывают танцоров, рассказывающих свою историю на фоне Юлии на горе, на которой проецируется эффект водопада.
На сцене так же присутствуют 3 бэк-вокалиста, которых, к сожалению, зачастую плохо слышно.
Во второй половине номера танцоры выбегают на дорожку вокруг сцены, где заканчивают свой танец.
Первая половина номера оформлена в синих тонах, во второй половине освещение меняется на желтое.
Танцоры и бэки одеты в белые костюмы. Финального платья Юлии мы пока не видели.
Вокально это вполне неплохо, гораздо лучше того, что мы слышали на Московской вечеринке. Вероятно, сделовало бы подтянуть работу бэк-вокала.